Galerie prací
Patnáct let jsme pracujeme s plány 401(k) a IRA. Vidíme, co funguje. Vidíme, co lidi stojí peníze. A hlavně — vidíme, jak se změní život, když má člověk plán, kterému rozumí. Tady jsou nějaké příklady naší práce.
František z Ostravy — 47 let, zůstal v zaměstnání
Měl chaos v třech účtech. Spojili jsme je. Ročně ušetří na poplatcích čtyři tisíce. To dělá rozdíl.
Strategie pro samoživitele
Malá kancelářní sítě — sedm zaměstnanců
Jejich 401(k) byl zaspávací. Změnili jsme strukturu. Teď má vlastně smysl. Všichni přispívají víc.
Optimalizace velkých účtů
Barbora — předčasný odchod v 59
Chtěla pryč z práce. Vypočítali jsme, kolik může vzít bez pokut. Klidně se vzala. Nic jí neprasklo.
Plánování daní
Přechod z firmy — třicet zaměstnanců
Všichni měli rollover IRA. Zmatla se jim data, poplatky šílely. Teď mají jeden jasný pohled. Spí líp.
Přechod a konsolidace